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百威国際、大規模なエクイティファイナンスを計画

2014.09.26 09:47

 百威国際(00718.HK)は25日、大規模なエクイティファイナンスを実施すると発表した。複数の第三者投資家に最大1億5000万株(現時点の発行済み株数の14.34%)の新株を割り当て、諸費用を除いて8200万HKドルを調達し運転資金に充てる計画。さらに割り当てた新株3株につきワラント1枚も交付するという。このほか、緑城中国(03900.HK)の宋衛平・主席に対して計8億2500万株(同78.88%)の新株を発行し、約4億6700万HKドル(諸費用を除く)を調達する。調達資金は医療、介護など既存事業の拡大などに充てる。なお、宋氏に割り当てた新株に関しても、同じく3株につきワラント1枚を発行するとしている。

 新株の割当価格はいずれも1株あたり0.56HKドルで、2014年9月5日の終値0.77HKドルを27.27%下回る水準。ワラントの割当価格は0.02HKドル、行使価格は0.56HKドルで、合計の0.58HKドルは同日の終値を24.68%下回るとしている。

 なお、増資の完了後、宋氏は40.82%の株式を有する実質支配者となり、未保有株に対してマンダトリー・オファー(義務的公開買付)を実施する義務が生じるが、この免除を申請する方針。宋氏は百威国際の既存事業を継続・拡大していく方針を示している。

 今回の情報開示のため、同社株は2014年9月8日11時22分(日本時間)に売買停止となったが、2014年9月26日に取引を再開する予定。
 
【出所】香港証取サイト上の公告(2014/09/25)

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