NISA(少額投資非課税制度)

NISA口座開設のお申込み

NISA口座(少額投資非課税口座)開設の流れ

NISA口座の開設は、2ステップで簡単です。

NISA口座(少額投資非課税口座)開設の流れ

ステップ1:NISA口座開設書類のご請求

1.Succe-s tradeへログイン後、「NISA口座(少額投資非課税口座)開設手続資料請求」のご案内にある「資料請求」ボタンをクリックしてください。

スマートフォン版Succe-s tradeからはお申込みいただけません。

NISA口座(少額投資非課税口座)開設手続資料請求

2.「各種資料請求 -入力-」画面が開きます。「(NISA)非課税口座開設書類」にチェックが入っていることを確認し、申込ボタンをクリックしてください。

各種資料請求-入力-

3.お客様へNISA口座開設書類をお送りいたします。

ステップ2:必要書類のご返送

NISA口座の開設には以下の書類が必要となります。送付書類にて詳しい内容をご確認いただき、ご返送ください。

弊社からお送りする書類
  1. 非課税口座開設申請書 兼 非課税口座開設届出書
  2. 個人番号通知届出書 兼 告知書
お客様にご用意いただく書類
  1. 住民票(注)
  2. 個人番号確認書類
  3. 本人確認書類

個人番号確認書類
本人確認書類

(注)平成25年1月1日時点の住所から転居している場合は、お送りいただく書類が異なりますので、ご注意ください。

  1. 同一の市区町村内へ転居された場合・・・平成25年1月1日の住所が記載された「履歴付き住民票」
  2. 異なる市区町村内へ転居された場合・・・平成25年1月1日の住所が記載された「住民票の除票」

個人番号付きの住民票をお送りいただく場合は、個人番号確認書類および本人確認書類と兼ねることができます。

住民票および住民票の除票は、いずれもコピー不可・発行より6ヶ月以内のものに限ります。

お客様からご返送いただいた後は、弊社および税務署での審査等が必要ですので、完了まで1ヶ月程度かかります。

なおNISA口座は1人につき1口座となります。(複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することはできません。)

NISA口座は、4年ごとに住民票を提出し、新規開設または延長を申請する必要があります。具体的には、次の3つの期間が設けられています。

勘定設定期間 勘定設定期間 申請に必要な
住民票の基準日
第1期(4年間) 平成26年1月1日~平成29年12月31日 平成25年1月1日
第2期(4年間) 平成30年1月1日~平成33年12月31日 平成29年1月1日
第3期(2年間) 平成34年1月1日~平成35年12月31日 平成33年1月1日