年末年始のNISA口座でのお取引について

2020年のNISA残高を保有されているお客様の年末年始のNISA口座でのお取引について、当社の対応をご案内いたします。

2020年のNISA残高を売却する場合の注意点

1.投資信託の注文は、受渡日が2025年になる取引日（注文画面で受渡日をご確認ください）

2.米国株は2024年12月27日が約定日となります。

NISA残高（2020年買付分）の上記期間の売り注文は、課税口座へ払い出した後の売却となります。そのため、上記期間に約定した注文は特定口座（特定口座が未開設の場合は一般口座）での売却に後日変更いたします。

課税口座へ変更する際の注意事項

1. 約定を「特定口座（源泉徴収あり）」に変更した場合、譲渡益税が発生する可能性があります。出金等によりお預り金から差し引くことができない場合は、ご入金いただきます。
2. 2020年と2021年～2023年の買付分を同時に売り注文が約定した場合
   同銘柄の2021年～2023年買付分の古い預かり残高より充当いたします。
   売却株数が2021年分～2023年買付分で不足する場合は、2020年分の一部または全部を課税口座での売却に変更処理させていただきます。その際に売却手数料は按分して計算いたします。
3. 変更処理が必要な場合は、2025年1月6日以降に行う予定です。なお、NISA口座で約定した注文を取り消した後、特定口座（※）での約定入力を行うため、報告書等は再作成されます。

特定口座が未開設の場合は一般口座

非課税期間終了時のスケジュール

※年末年始のサービス時間のご案内はこちらをご確認ください。

年内受渡となる最終取引日

2024年の非課税投資枠をご利用いただくには、下記のとおり各商品毎の「受渡日」に受渡が完了する必要がございます。
下記の期日（各商品の年内受渡となる最終取引日）を目安にお早めにお手続きください。
お手続きに不備等があった場合は、年内のお取引に間に合わない場合がございます。