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資産運用のご相談

「資産運用」

この言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

人によって、「株式や投資信託」「リスク」「難しい」「年金」など、さまざまなことを想像されると思います。

わたしたちが普通に生活を続けるために、必ず必要となるものがお金です。

しかし、今までに投資の経験がまったくなかったり、あるいは少なかったりした場合、資産運用に伴う『リスク』を考えると、投資に腰が引ける方も多いのではないでしょうか?

これは、元金500万円を年率3%年率0.01%で、30年間運用した結果です(1年複利・税引き前)。


数字だけを見れば、誰でも3%の方を選択したくなるでしょう。では、もし3%の方には運用リスクがあって、0.01%にはほとんどリスクがなかったらどうでしょうか?

その場合、運用する人の状況により、異なった選択になる可能性が高まります。


例えば、ご自身の年齢。

40~50代の方であれば、現在収入があってリスクの高い商品を選択できるかもしれません。これからの人生も長いことから、資金は多くあった方が良いでしょう。

しかし80代の方は、収入は年金のみ平均寿命からみても30年の運用はできない、ましてや今ある資金をこれ以上減らせない、など。


つまり、人によって資産運用の期間、とれるリスクの大きさなどが異なるのです。一人ひとりに合った資産運用をデザインしなければなりません。

しかし、資産運用と一口に言っても、実際に投資するためにはある程度の知識が必要となります。

投資対象や投資のタイミングなど、あなたに最適な資産運用をアドバイスしてくれる、信頼できる助言者がいると安心です。

 


そこで

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当社では、支店取引・コール取引・ネット取引の3つのチャネルをご用意しております。

資産運用のご相談や投資アドバイスをご希望のお客様には、支店取引がおすすめです。専任の担当者が、お客様の資産運用をお手伝いいたします。

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  1. 独立系証券会社ならではの中立的な立場で、お客様に最適な商品・サービスをご提案いたします。
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  3. お客様の資産を大切な方へ残すため、相続診断士の資格を有したスタッフがお手伝いたします。

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当社のスローガン「あなたの資産にグローカルデザインを」には、グローバル(世界的)な商品をローカル(地域)にご提案したいという思いが込められています。

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