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資産運用のご相談

「資産運用」

この言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

人によって、「株式や投資信託」「リスク」「難しい」「年金」など、さまざまなことを想像されると思います。

わたしたちが普通に生活を続けるために、必ず必要となるものがお金です。

しかし、今までに投資の経験がまったくなかったり、あるいは少なかったりした場合、資産運用に伴う『リスク』を考えると、投資に腰が引ける方も多いのではないでしょうか?

これは、元金500万円を年率3%年率0.01%で、30年間運用した結果です(1年複利・税引き前)。


数字だけを見れば、誰でも3%の方を選択したくなるでしょう。では、もし3%の方には運用リスクがあって、0.01%にはほとんどリスクがなかったらどうでしょうか?

その場合、運用する人の状況により、異なった選択になる可能性が高まります。


例えば、ご自身の年齢。

40~50代の方であれば、現在収入があってリスクの高い商品を選択できるかもしれません。これからの人生も長いことから、資金は多くあった方が良いでしょう。

しかし80代の方は、収入は年金のみ平均寿命からみても30年の運用はできない、ましてや今ある資金をこれ以上減らせない、など。


つまり、人によって資産運用の期間、とれるリスクの大きさなどが異なるのです。一人ひとりに合った資産運用をデザインしなければなりません。

しかし、資産運用と一口に言っても、実際に投資するためにはある程度の知識が必要となります。

投資対象や投資のタイミングなど、あなたに最適な資産運用をアドバイスしてくれる、信頼できる助言者がいると安心です。

 


そこで

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当社では、支店取引・コール取引・ネット取引の3つのチャネルをご用意しております。

資産運用のご相談や投資アドバイスをご希望のお客様には、支店取引がおすすめです。専任の担当者が、お客様の資産運用をお手伝いいたします。

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  1. 独立系証券会社ならではの中立的な立場で、お客様に最適な商品・サービスをご提案いたします。
  2. AFP・CFP資格を有した営業員が多く在籍しており、お客様のライフプランを実現するための資産運用方法をアドバイスいたします。
  3. お客様の資産を大切な方へ残すため、相続診断士の資格を有したスタッフがお手伝いたします。

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当社のスローガン「あなたの資産にグローカルデザインを」には、グローバル(世界的)な商品をローカル(地域)にご提案したいという思いが込められています。

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